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过了片刻，黑月无奈地说：“苗老板，我们非要在这里说话吗？出去说话就不可以吗？”悟色道：“你说食恶魔就在这附近，我还得找食恶魔算账，所以就在这里说。”黑月道：“若是在这里，我绝对不说。”悟色笑道：“看来你也很想找个对手，那就……”
就在悟色准备出击时，却见黑月一摆手道：“等等！”悟色道：“你又想说什么？”黑月道：“苗老板，你和我打，只会给食恶魔机会，让食恶魔将我们一网打尽，无论如何，我们也不能动手。”悟色笑道：“你这么惧怕食恶魔？”黑月叹道：“没错，我不想掩饰，我的确很害怕见到食恶魔。食恶魔是由数个魔头合成的，其法力本来就强过我数倍，如今他已吸食邪恶多年，其法力又是增强了数倍，那我就远不是其对手了，苗老板，我想无论你的法力增长得多快，那也不是食恶魔的对手。”
紫兰道：“黑月，食恶魔是真的这么厉害，还是你故意说来吓唬我们的。”黑月道：“我吓唬你们做什么？如果我要吓唬你们，我就该对你们说食恶魔很弱，怂恿你们去找食恶魔，这样食恶魔就能将你们除掉，我肯定会很高兴。”绿兰道：“说的也是哦！”
黑月淡笑道：“苗老板，你可还记得一些故人？”悟色道：“故人？什么故人？”黑月笑道：“书天，僵鬼王，还有许许多多被你打败或残杀的厉害的妖魔鬼怪，比如说霸天、念魔和尸王等，你难道都已经忘了？”悟色道：“黑月，你不会是想说……”黑月道：“没错，食恶魔就是他们变得，这么多厉害的妖魔鬼怪合为一体，其法力自然强大，而那些都是心狠手辣之徒，做起事来也是歹毒异常，所以这祸根还是起源于苗老板你自己。”
悟色道：“当初，我不杀书天和僵鬼王，那是对他们开恩……”黑月抢着说道：“苗老板，妖魔鬼怪对付人类时从不手下留情，歹毒是他们的天性，而你对付妖魔鬼怪时，同样也不能留情，如果你留情，不见得他们就会领你的情，将来他们获得自由时，不见得也会对人间的生灵开恩。”悟色笑道：“黑月，我明白你的意思了，就是让我现在杀了你，斩草除根，永除后患！”
黑月皱眉道：“你……你这只猫，简直是……”悟色道：“黑月，既然你这么了解食恶魔，那你就带我去找他，我们一起联手将其除掉，如何？”黑月道：“我宁愿死在你们的手中，也不要死在食恶魔的手中。”紫兰冷笑道：“大名鼎鼎的黑月，什么时候变得如此懦弱了？”黑月道：“懦弱也好，无能也罢，不管你们说什么，我都不会和你们一起去对付食恶魔，那个魔头实在是太可怕了。苗老板，我奉劝一句，既然你已经离开了三界，那就快点离开吧，不要等食恶魔将你变成傻子时再后悔。”
如鬼食恶魔真是那些恶魔变成的，那他们是怎么合到一起的，肯定不会平白无故就合到了一起。悟色心中有很多疑惑，而那些疑惑，也许黑月可以解答，便问道：“黑月，这是我的事，你不用管，我只想知道，那些恶魔是怎么合为一体的？”
黑月道：“这个……你让我怎么说呢，就是很复杂，那些恶魔相遇，就合到了一起，应该就是这样。”悟色道：“就是这样？”黑月道：“不管你信不信，我知道的情况就是这样了。”悟色道：“是不是你在背后推波助澜？”黑月道：“我？我在推波助澜？苗老板，你不会真的认为我有那么大的本事吧？”悟色道：“你现在有多大的本事，我不知道，但我知道你向来奸猾，食恶魔的出世肯定和你有关！”黑月道：“这你就冤枉我了，我也是差点就和食恶魔合到了一起，还好我逃得快，对了，苗老板，如果你遇到食恶魔，可一定要快点逃，迟一步你就会变成食恶魔的一部分，若有你的加入，食恶魔一定会变得更加强大。”
悟色想了想说道：“肯定是有人在背后将他们合在了一起，黑月，你可知道是谁？”黑月道：“我浪迹人间，等我遇到食恶魔时，食恶魔已经是食恶魔了。”
紫兰问道：“黑月，那你怎么知道食恶魔是那些恶魔合体而成的呢？”
黑月阴笑道：“问得好，问得好，这个问题的答案，我也不知道。”绿兰道：“你不知道？那你还在这里乱说？”黑月道：“我也是听人说的，不过经我的追踪，发现这个说法是真的，苗老板，这样吧，我告诉你食恶魔在哪儿，你自己去验证吧！”悟色道：“也好，但是你得和我们一起去。”黑月道：“我是绝对不会去送死的。”悟色道：“你不去也得去！”却见黑月一个转身，已是隐入了那绿色石壁中，悟色急忙追了进去。
在那石壁之后，只有一片不大的小湖，悟色用佛眼看了一圈，也没发现黑月的踪影。黑月的声音随后传来：“苗老板，你往左边行千里，就能找到食恶魔，不过我还是想要奉劝你一句，在你没有找到对付食恶魔的法子前，千万不要轻举妄动。”那声音是传音过来的，悟色也无法寻找声音的来源。
他从石壁中出来，说道：“让他跑了。”紫兰道：“黑月就是个奸诈之徒，老板，那这些堕落怪怎么办？”悟色叹道：“让他们留在这里吧，将他们带出去，只能害了别的人，走吧，我们去找食恶魔。”
绿兰问道：“老板，你知道食恶魔在哪儿？”悟色道：“黑月说朝左走千里，就能遇到。”绿兰道：“你真的相信黑月？万一这是黑月的陷阱呢？”悟色道：“就是陷阱，那也得去，我们必须查出真相。”紫兰道：“糟了，刚才应该问问黑月，看他知不知道唐珠明去了哪儿！”